Một thiếu niên thích hoạt hình và rụt rè bị kéo vào câu lạc bộ xe đạp ở trường, nơi những người bạn mới giúp cậu đối mặt với thử thách để phát triển tài năng đua xe.

Ác quỷ Issei, vốn là nam sinh trung học, giờ đây phải đối mặt với những vấn đề mới, nhất là trận chiến sinh tử hòng giành Kiếm thánh và mối nguy bạch long trước mắt.

Kusuo và đám bạn tự xưng đã trở lại, với nhiều rắc rối liên quan đến chuyện tâm linh hơn. Và lần này, những rắc rối cậu gặp phải còn nhiều hơn bao giờ hết.

Hyodo Issei tập cân bằng giữa cuộc sống trung học cùng bạn bè trong câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí và làm người hầu cho người bạn cùng lớp Rias và gia đình quỷ của cô.

Khi cậu học sinh trung học trẻ tuổi bị giết bởi một cô gái trong buổi hẹn hò đầu tiên của mình, cậu đã được hồi sinh bởi một cô gái quỷ và trở thành một ác quỷ.

Khi đã qua năm ba, Sakamichi và các đồng đội còn lại bắt đầu tập luyện cho giải Liên trường tiếp theo, đồng thời đào tạo cho các tay đua mới.

Thiên tài đua xe Sakamichi và đội trường Sohoku tiếp tục cuộc chiến Liên trường với trọng tâm mới là đánh bại Học Viện Hakone.

Sau khi thắng giải dành cho các trường trung học, chỉ Onoda Sakamichi và các đồng đội còn lại đối mặt với cuộc chiến bảo vệ danh hiệu của mình.