Phần phim này tiếp nối phần I: Tekketsu-hen (Thiết huyết). Araragi sẽ phải đối mặt với lựa chọn từ bỏ hy vọng trở lại làm người thường hay tiếp tục chiến đấu vì Kiss-shot.

Koyomi Araragi, một học sinh trung học năm thứ hai tại trường trung học Naoetsu, kết bạn với Tsubasa Hanekawa, học sinh giỏi đứng đầu tại trường học của mình. Tsubasa nói đến một tin đồn về “ma cà rồng tóc vàng” đã có người nhìn thấy xung quanh thị trấn của họ gần đây. […]